החלטתם להשקיע את הכסף שלכם ואתם מחפשים עכשיו מנהל השקעות שיעשו זאת עבורכם? אם כן, תוכלו למצוא היום לא מעט בתי השקעות עם מנהלי השקעות מיומנים שישמחו לספק לכם את שירותיהם. כיצד בכל זאת תמצאו את המתאים ביותר? הנה כמה טיפים שיעזרו לכם בבחירה: 
- מקצועיות – כדי למצוא מנהל השקעות שיבצע עבורכם השקעות בשוק ההון, חשוב שתתייחסו לכמה נקודות שונות. אחת מהן היא מידת המקצועיות שלו. במסגרת החיפוש אחר מנהל השקעות, בדקו מי הוא מנהל ההשקעות שעומד מולכם. מהו הרקע המקצועי שלו והאם יש לו את ההכשרה הנדרשת. ניהול השקעות מצריך הכרות רבה עם התחום וגם עם השווקים השונים. מדובר בדרך כלל בסכומי כסף גבוהים שפעמים רבות נמצאים בסיכון. רק מנהל השקעות מקצועי שיודע לעשות את העבודה, יבצע את ההשקעה בצורה החכמה ביותר וללא סיכונים מיותרים. ולכן, חשוב לוודא שהוא אכן כזה וגם לבדוק מולו את העניין.
- אמינות וניסיון – האמינות היא אחד הפרמטרים החשובים ואולי גם בין החשובים ביותר. ניהול השקעות בשוק ההון מצריך לא מעט כישורים ויכולות, אולם החשוב מכל שיהיה זה איש אמין שניתן לסמוך עליו. ולכן, במסגרת חיפושכם אחר מנהל ההשקעות המתאים, פנו ללקוחותיו ובדקו מולם לגבי מידת שביעות רצונם מהשירות שהוא נותן להם וגם ממידת אמינותו. חשוב שתדעו שיש כתובת שאליה ניתן לפנות וגורם מקצועי שאפשר לסמוך עליו. גורם מקצועי שיקבל את הכסף שלכם ויבצע, בשמכם, את ההשקעה הנכונה ביותר.
- כמה עולה לכם השירות – ניהול תיקי השקעות הינו שירות ייחודי המוצע על ידי אנשי מקצוע, המתמחים בכך. עלות השירות נקבעת בהתאם למידת מקצועיותו של מנהל התיק, האם הוא עובד באופן עצמאי או מטעמו של בית השקעות, מהו ניסיונו בתחום ועוד. לפני שאתם מתחילים לעבור עם מנהל ההשקעות, בדקו מולו כמה צפוי לעלות שירות זה ומה הוא כולל. האם מדובר בתשלום חודשי, האם מדובר בתשלום שנתי, האם התשלום הזה קבוע או משתנה ועוד ועוד. חשוב שתקבלו כמה שיותר פרטים וכבר בתחילת הדרך כדי למנוע אי הבנות.
- מיקום – במידה ומנהל ההשקעות שלכם עובד מטעם בית השקעות, חשוב שבית ההשקעות הזה יהיה נגיש וגם קרוב אליכם. ייתכן ומדי פעם תצטרכו להגיע לשם כדי לנהל פגישה ויישור קו. חשוב שהמקום יהיה קרוב, עם חניה צמודה וגם בכתובת שניתן לאתר. במידה ולא, בדקו מול מנהל ההשקעות שאתם שוקלים לבחור האם תוכלו לערוך את הפגישות בביתכם.
